Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et NASDAQ: CYAD), une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui la clôture de son offre globale de 1.800.000 actions ordinaires, réparties en 523.913 actions ordinaires émises sous forme d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe au prix de 26,28 USD par ADS et 1.276.087 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un placement privé concomitant au prix de 22.29 EUR par action (l’Offre Globale). Chaque ADS émis dans l’offre donne droit à une action ordinaire. Le prix des ADS a été déterminé sur base d’un taux de change de 1.1789 USD par euro. Le montant brut total de l’Offre Globale est estimé à 47,3millions USD ou 40,1millions EUR avant déduction des commissions et autres frais de placement.

Celyad a, en outre, accordé aux chefs de file du syndicat de placement une option d’achat de 30 jours pour un nombre complémentaire maximal de 270.000 actions ordinaires pouvant prendre la forme d'ADS, selon les mêmes termes et conditions.  La clôture de l’Offre Globale est attendue pour le 22 mai 2018, et est sujette aux conditions de marché et de clôture habituelles.

 

Les ADS de Celyad sont actuellement cotés sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole «CYAD» et les actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur Euronext Bruxelles et Paris sous le même symbole.

 

Well Fargo Securities, LLC et Bryan Garnier & Co. agissent en tant que co-chefs de file de l’offre globale proposée. Bank Degroof Petercam NV agit en tant que co-gérant pour le placement privé et LifeSci Capital LLC agit en tant que co-gestionnaire de l'offre globale. Kempen & Co NV agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.

 

Les titres sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Un supplément préliminaire de prospectus daté du 15 mai 2018 portant sur les conditions de l'offre et décrivant lesdites conditions a été déposé auprès de la SEC le 16 mai 2018. Le prospectus connexe final relatif à l’offre sera soumis à la SEC et sera disponible sur le site web de la SEC, www.sec.gov. Le cas échéant, des exemplaires du supplément final de prospectus et du prospectus connexe relatifs à ces titres peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Wells Fargo Securities, LLC,  à l’attention de: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York, 10152, ou au +1 (800) 326-5897 ou une demande par e-mail via cmclientsupport@wellsfargo.com; ou auprès de Bryan, Garnier & Co., Beaufort House, 15 Saint Botolph Street, London EC3A 7BB, Royaume Uni, ou téléphoniquement au +44 20 7332 2500, ou par e-mail via info@bryangarnier.com.

 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achat des titres mentionnés et aucune vente des dits titres n'interviendra dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

 

 

 

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