Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui la clôture de son offre globale de 2.000.000 actions ordinaires,  composée de 1.675.000 actions ordinaires émises sous forme d'American Depositary Shares (ADS), faite à des investisseurs aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays hors Europe au prix de 10 USD par ADS (“l’Offre Américaine”), et de 325.000 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un placement privé concomitant au prix de 9,08 EUR par action (le "Placement privé européen" et, avec l'offre américaine, "l'Offre globale"). Chaque ADS donne doit à une action ordinaire. Le montant brut total de l’Offre Globale est estimé à environ 20 millions USD (environ 18,2 millions EUR), avant déduction des commissions et autres frais de placement. Dans le cadre de l'Offre Globale, Celyad a accorde aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours sur 300.000 actions ordinaires supplémentaires (pouvant éventuellement prendre la forme d'ADS) selon les mêmes termes et conditions.
 
Nos ADS et actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur le Nasdaq Global Market et Euronext Bruxelles et Paris sous le symbole «CYAD».
 
Wells Fargo Securities, LLC, William Blair & Company, L.L.C. et Bryan, Garnier & Co. Limited ont agi en tant que co-chefs de file de l’offre globale proposée. Kempen & Co U.S.A, Inc. a agi en tant que co-gestionnaire de l’offre.  Life Sci Capital LLC agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.
 
Les titres ont été offerts conformément à une déclaration d'enregistrement qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Un supplément final de prospectus daté du  11 septembre 2019 et un prospectus connexe portant sur les conditions de l'offre et décrivant lesdites conditions a été déposé auprès de la SEC le 12 septembre 2019 et est disponible sur le site web de la SEC, www.sec.gov. Des exemplaires du prospectus complémentaire final et du prospectus d'accompagnement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Wells Fargo Securities, LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York, 10152, ou par téléphone au +1 (800) 326-5897 ou par e-mail via cmclientsupport@wellsfargo.com; William Blair & Company, LLC., à l’attention de : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, ou par téléphone au +1 (800) 621-0687, ou par e-mail via prospectus@williamblair.com;  ou auprès de Bryan, Garnier & Co., Beaufort House, 15 Saint Botolph Street, London EC3A 7BB, Royaume Uni, ou par téléphone au +44 20 7332 2500, ou par e-mail via info@bryangarnier.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achat des titres mentionnés et aucune vente des dits titres n'interviendra dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

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